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中國金市周評：國際黃金連升兩周 上海現貨金堅守陣營
手機免費訪問 www.cnfol.com 2013年07月22日08:18 黃金網
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由於國際金價連續第二周錄得漲幅，上海現貨金7月15-19日當周同樣穩紮穩打溫和上揚。這背後的最大推手無疑當屬頻頻“變臉”的美聯儲(FED)主席伯南克(Ben Bernanke)。上個月，伯南克意外表態稱，隻要經濟復蘇狀況符合預期，預計美聯儲將於今年稍晚開始削減購債，並於明年年中之前結束購債。但本月初，他又態度急轉，認為在可預見的未來依然需要高度寬松的貨幣政策，金價因此上躥下跳。所幸的是，在本周公佈的半年度國會證詞中，伯南克沒有再讓投資者失望，延續瞭之前的寬松表態，認為美聯儲退出量化寬松(QE)的時間尚未確定，金市壓力得以釋放。
7月19日當周，AU9995黃金價格開盤報259.60元，盤中高點和低點分別為260.80元和256.00元；收盤報259.51元，較前周收盤價上漲2.50元，漲幅為0.97%。
AU9999黃金價格開盤報258.49元，盤中高點和低點分別為277.50元和255.90元；收盤報259.39元，較前周收盤價上漲1.88元，漲幅為0.73%。
AuT+D黃金價格開盤報256.98元，盤中高點和低點分別為261.20元和255.50元；收盤報259.13元，較前周收盤價上漲1.38元，漲幅為0.54%。
影響本周金價走勢的利好因素：
1. 美國商務部(DOC)公佈的數據顯示，美國6月零售銷售月率增長0.4%，不及市場預期增幅0.8%，並且低於5月增幅0.5%。數據還顯示，6月核心零售銷售月率持平，預期增長0.4%，5月增長0.3%。
2. 美國勞工部(DOL)公佈的數據顯示，美國6月未季調消費者物價指數(CPI)年率增長1.8%，預期為增長1.5%。此外，6月季調後CPI月率增長0.5%，錄得2月以來最大漲幅，超過市場預期的增長0.3%。
3. 美國汽車工業的發源地--底特律正式申請破產，成為美國歷史上最大的市政府破產案主角。該市破產案將可能面臨債權人的嚴峻挑戰。
4. 美聯儲主席伯南克(Ben Bernanke)在眾議院金融服務委員會作證詞時表示，美聯儲的打算是在可預見的未來保持貨幣政策高度寬松，在決定購債進度時將“對數據做出反應”。
影響本周金價走勢的利空因素：
1. 美國紐約聯儲最新公佈的數據顯示，美國7月紐約聯儲制造業指數為9.46，好於5.0的預估水平，較6月的7.84有所上揚。
2. 中國國傢統計局公佈的數據顯示，中國二季度國內生產總值(GDP)同比增速降至7.5%，符合此前市場預期，並齊平政府年初設定的全年增長目標，但下半年中國經濟下行壓力依然嚴峻。
3. 美國堪薩斯聯儲主席喬治(Esther George)表示，如果經濟如預期發展，在9月縮減購債並在明年結束購債是合適的。如果經濟增長比預期要快，則更早縮減購債也是合適的。
4. 美國勞工部(DOL)周四公佈的數據顯示，美國7月13日當周初請失業金人數降至33.4萬人，低於市場預期的34.5萬人。與此同時，此前一周初請失業金人數修正後為35.8萬人，初值為36.0萬人。
5. 美國費城聯儲公佈的數據顯示，美國大西洋沿岸中部地區7月制造業活動指數從6月的12.5大幅走高至19.8，遠超分析師的預估，觸及2011年3月以來的最高水平。
6. 國際評級機構穆迪(Moody's)宣佈將美國主權債信評級展望從"負面"上調至"穩定"，並確認美國AAA的頂級主權評級，因該國經濟具有韌性。
7. 美國汽車工業的發源地--底特律正式申請破產，成為美國歷史上最大的市政府破產案主角。該市破產案將可能面臨債權人的嚴峻挑戰。
當前技術面格局分析：
從日線圖上看，現貨黃金在短暫觸及1180之後延續修正反彈。MACD低位金叉向上延伸，隨機指標反彈超過50。金價目前在1300整數關口之前徘徊不前，但下方已經有效突破1267，形成平臺。若後市金價有效突破1300，將分別上看1321-1350區域，但目前看來在1350上方，賣盤壓力料將增強。
下周走勢預測分析：
◆近期關鍵事件
美聯儲主席伯南克(Ben Bernanke)周三(7月17日)在眾議院金融服務委員會作證詞時表示，美聯儲的打算是在可預見的未來保持貨幣政策高度寬松，在決定購債進度時將“對數據做出反應”。伯南克在第二天的國會證詞中的表述一如預期，沒有多大變化。他認為，現在談論何時開始削減QE還為時過早，9月會議上削減QE並非既定事實。在考慮縮減QE時，美聯儲希望看到就業市場持續改善的指標。
◆名傢點評
花旗集團(Citigroup)宣佈下調今年美國期金及白銀價格預期，原因是全球經濟環境發生變化，尤其是市場對通脹及宏觀風險的擔憂下降。該行將2013年美國期金價格預期從1555美元/盎司調降至1358美元/盎司，並將2013年銀價預估從28美元/盎司調降至22.5美元/盎司。
加拿大豐業銀行(Scotiabank)表示，"我們決定將2013年金價預期從1515美元/盎司下調至1400美元/盎司。短期來看，金價未來將面臨強勢美元的打壓，同時全球經濟前景的樂觀情緒也降低瞭黃金的吸引力。"
巴克萊銀行(Barclays Plc)周一表示，未來兩個月黃金價格將在反彈至1335美元/盎司後轉而下探3年來低點，為1100美元/盎司。建議在黃金價格上揚至1335美元處做空，該位置是5月和6月低點連線50%的斐波納契位置。預計未來1到2個月內金價可能跌向1100-1150美元區域。
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花旗集團(Citigroup)周二公佈的調查數據顯示，盡管近期黃金價格出現反彈，但多數分析師的觀點依舊偏空，並預計黃金將在今年第四季度跌向1150美元/盎司，年底將跌向1100美元/盎司。
道明證券(TD Securities)表示，"黃金未來的基本面沒有發生多少變化，即伯南克講話之後，黃金價格一直處於當前階段窄幅波動，尚未出現任何突破。這可能是因市場上仍有大量的清算行為，盡管金價近期已經出現上漲。預計短期內金價的漲幅將受到限制，建議在1300美元上方做空。"
法國興業銀行(Societe Generale)分析師Robin Bhar表示，"伯南克每次講話都模棱兩可，並且我認為他的這種講話方式還會持續下去。但如果有更多數據表明美國經濟改善良好，美聯儲依然有可能提前退出QE，黃金將再度走低。我預計黃金價格的下一個支撐位置在1250-1250美元。"
瑞士信貸(Credit Suisse)分析師Karim Cherif表示，"美聯儲遲早會縮減購債，一旦開始市場將發生天翻地覆的變化。不過，美聯儲縮減購債並不代表利率會上升。相反，未來仍將處於一個低利率的環境，這也能解釋為什麼多數人看空黃金。"
新加坡輝立期貨(Philip Futures)分析師Joyce Liu表示，“我們仍預計美聯儲會縮減購債，但可能不會太快。我們認為金價還會下行。我想金價可能會跌破7月12日的低點1267美元/盎司。”
澳新銀行(ANZ)的商品分析師Victor Thianpiriya認為，黃金還沒有到達底部。他聲稱，"我需要看到ETF持倉停止流出才能確定黃金見底，因為目前沒有足夠的需求，來平衡ETF減持的影響。SPDR黃金ETF持倉下跌至4年低點947公噸。"
法國興業銀行(SocGen)在一份報告中指出，黃金在專業投資者心目中的地位惡化，意味著金價將延續中期跌勢。不過，該行認為，黃金的實物需求依然強勁，7月初印度的需求有所回暖。傳統結婚季節和宗教節日的臨近，配合金價處於低位，或能很好刺激需求。
巴克萊銀行(Barclays)的首席技術策略師Dhiren Sarin稱，"此前美國國債收益率飆升，以及美聯儲‘退出'預期熱議的情況下，現貨黃金價格暴跌。上周五(7月12日)黃金收盤反彈回到1285附近，這是積極的信號，預示著黃金重拾瞭一些動力。目前金價已經觸及，或者接近觸及中期底部。"
下周重要事件提示：
周一
美國 6月NAR季調後成屋銷售總數年化(萬戶)
美國 6月NAR季調後成屋銷售(年化月率)
周二
加拿大 5月核心零售銷售(月率)
加拿大 4月核心零售銷售(月率)
美國 7月裡奇蒙德聯儲制造業指數
周三
新西蘭 6月貿易帳(億紐元)
日本 6月季調後商品貿易帳(億日元)(海關)
澳大利亞 第二季度消費者物價指數(季率)
澳大利亞 第二季度消費者物價指數(年率)
意大利 6月非歐盟貿易帳(億歐元)
意大利 5月季調後零售銷售(月率)
英國 7月CBI工業訂單預期差值
美國 7月Markit制造業采購經理人指數初值
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台中化糞池清理 美國 6月新屋銷售總數年化(萬戶)
美國 上周EIA原油庫存變化(萬桶)(至0718)
周四
新西蘭 新西蘭官方現金利率
日本 6月全國消費者物價指數(年率)
德國 7月Ifo商業景氣指數
德國 7月Ifo商業現況指數
德國 7月Ifo商業預期指數
英國 第二季度GDP初值(年率)
英國 第二季度GDP初值(季率)
美國 6月耐用品訂單(月率)
美國 上周季調後初請失業金人數(萬人)(至0720)
周五
德國 6月實際零售銷售(月率)
德國 6月實際零售銷售(年率)
美國 7月密歇根大學消費者信心指數終值
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