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與全球資產配置精英同行 RFP美信全球華爾街遊學之旅圓滿結束
2017-10-30 13:41:09 | 來源：中國網 | 編輯：鄧晨曦 |
2017年10月1日，美信全球攜手RFP理財師協會打造的華爾街遊學項目完滿結束。本次遊學全面覆蓋瞭目前全球資產配置的主要類別，包含房產、保險、金融產品、信托及移民項目的系統培訓，通過這七天的遊學，理財師們全面培養瞭國際化視野、英文溝通能力、商業理念和實踐能力。
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來自中國的頂尖理財師們探訪全球金融核心圈——華爾街，並造訪瞭摩根斯坦利、瑞士銀行、奧氏資產、柯羅尼北極星、瑞聯、Toll Brothers、紐交所……這些在全球金融和地產行業中如雷貫耳的機構和企業。
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9月28日，全球頂級對沖基金 Och-Ziff Capital Management Group LLC(以下簡稱“奧氏資本”)(323億美元管理規模)創始人Daniel S. Och在紐約公司接待瞭美信一行。奧氏資本成立於1994年，是世界上最大的機構資產管理公司之一。該公司提供多元化的體制基礎投資需求，通過其基金來追求廣泛的全球投資機會，並提供資產管理服務。並就其旗下多隻旗艦基金投資策略及堅實的投資理念進行瞭分享。
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同日，美信全球帶領考察團隊對已入駐美信的全球第七大地產私募股權管理公司柯羅尼北極星進行瞭實地考察。柯羅尼董事總經理David Schwartz，首席工業物流地產常務董事 Lewis Friedland和大中華區總裁Scott Barrack對考察團進行瞭接待並發表瞭演講。
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依托美國RFP學會在全球金融理財行業中悠久的歷史和豐富的經驗，與美信全球的專業全球資產配置網絡，本次遊學除瞭深入參訪全球頂尖龍頭企業外，還進行專業的華爾街金融實操培訓，分別為“全球資產配置與房地產融資”、“美國房地產開發”、“另類投資管理公司”、“全球財富管理及稅務規劃”和“海外保險”。
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全球財富管理及稅務規劃”實操環節，行業大咖Haidi Huang以及優華揚會計師事務所的資深合夥人陳華女士和理財師們分享並探討海外資產配置、美國保險、傢族信托及海外稅務的行業經驗。
Haidi表示，在傢族信托方面，美國信托比較成熟，種類也很多，包括可更改生前信托，不可更改信托，遺產規劃信托，公益信托，特殊需求信托，朝代信托等。在資產配置方面，美國保險和傢族信托是美國配置的一特色，由於美國人壽保險的費率比香港還便宜，且美國成熟的對沖工具為美國指數掛鉤型萬用壽險提供瞭有吸引力的投資回報，赴美買保險成為一個新的熱點。
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29日,遊學團參訪瞭瑞士銀行紐約總部(以下簡稱 “UBS”)，UBS是世界第二大的私人財富資產管理者，以資本及盈利能力也是歐洲第二大銀行。其中，瑞士銀行共設有96個分行，全世界的雇員大約共有49000名。多年來是全球富人首選的財富管理機構。
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現場，瑞士銀行董事總經理Andrew Peake是個地道的中國通，服務國際超高凈值客戶接近三十年時間。他就全球資產配置以及他對中國財富市場的見解等話題進行的深度分享深深地感染瞭在場的每一位理財師。他告訴大傢：1，客戶是最寶貴的資產，2，每個人都需要偶像，並且向這個偶像學習，3，建立信任是維持客戶關系的第一位。
拜訪之餘，遊學團成員也充分體會和融入瞭美國當地文化，以更開放的姿態擁抱變化和新事物。
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華爾街遊學隻是開始，未來我們將以更開放的姿態為美信全球理財師創造一流的成長資源，提供前沿、豐富、專業的知識體系建設與實踐經驗結合的成長路徑，使理財師們能更好地服務於客戶。
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